一、产品简介

  走出去企业的境外公司，可利用结构化抵/质押担保方式，缓释风险的中长期贷款，通常与我国的产品和服务出口、我国企业境外工程承包相配套，并由出口信用保险机构承保/担保或与多边机构合作共同叙做。

  二、需求场景、产品和服务优势

  1. 需求场景

  在激烈的竞争中，企业的融资手段和融资能力往往成为竞争成败的重要砝码。以出口买方信贷为代表的结构化融资产品能使出口商迅速收回货款，加速资金周转，而不必增加自身的负债，因此对出口商有着极大的吸引力。华为、中兴等海外拓展型企业甚至将银行能否及时、有效地提供结构化融资支持作为选择合作银行的核心标准。我行通过积极叙做结构化融资业务有力地支持了中国企业“走出去”，加强了与电信行业、机械设备行业、船舶制造行业等重点出口企业的合作关系。

  2. 服务优势

  （1）助力出口商拿下海外订单

  （2）帮助出口商提前回款，缓解资金压力

  （3）规避海外坏账、国别风险

  （4）锁定汇率、利率成本

  3. 机构优势

  中行经营此项业务的历史悠久，境内外专业技术力量积累雄厚；其次，中行的境内外机构联动密切，国内分行能够方便地调动总行、海外机构的各种优质资源为国内客户服务；最后，中行能提供一揽子的整体解决方案，产品线成熟完善，包括项目的各类保函需求、外汇结算掉期、贸易融资及中长期贷款。

  三、办理流程

  走出去企业可向中国银行上海分行任一网点申请办理。

  客户向银行提出申请，并提供并购交易的基础资料；银行针对客户需求制定相应并购贷款方案；银行就双方认可的并购贷款方案完成内部业务准入和信用审批流程；签署相关协议，落实批复条件后放款。

  四、具体案例

  HT公司在哈萨克斯坦投资建设100MW风电项目。该项目为HT公司投建营一体化项目，业主、承包商和关键设备均来自中国，采用“100%中国制造、100%哈国施工”的共建模式，已被列入“中哈产能与投资合作重点项目”清单。

  本项目是系全国首单民企采用无追索方式的新能源电力融资中信保“双95”赔比项目，也是国内首笔挂钩人民币计价的境外新能源电力项目，对整个新能源行业起到示范和标杆作用。项目并网后，年发电量预计可达3.87亿度，每年可为当地减少碳排放38.7万吨，为当地提供超过500个就业岗位，培训200余名哈方技术人员，是重要的绿色惠民生项目，有效带动地方税收、就业并降低用电成本；同时也带动国内技术和产品出口、推动人民币国际化、绿色发展及能源转型。

  中国银行发挥结构化融资专业优势，组建尽调顾问团队，研究行业政策和市场发展，积极推动融资结构设计、授信审批、贷款协议谈判等环节。在项目推进过程中，中行团队克服了跨境沟通、审批流程复杂等多重挑战，建立快速响应机制，优化业务流程，压缩审批时限，确保项目融资及时到位，最终以有限追索项目融资形式落地，为企业融资+融智，获得企业和同业的高度认可。项目的落地，为上海的金融同业树立起支持民营企业“走出去”的标杆，获得同业和客户的高度评价与认可，也为民营企业“走出去”增添了更多信心。

  五、注意事项

  【借款人】：一般为进口方或其他相关法人主体

  【融资比例限制】：成套设备、机电产品出口及工程承包，融资比例不得高于商务合同金额的85%；对外投资项目可按照项目总投配比债务

  【融资金额起点限制】：商务合同金额一般不低于1000万美元

  【中国成分比例限制（出口商品在中国境内增值部分）】：原则上在60%以上，高技术高附加值船舶和海洋工程出口项目在50%以上

  【贷款期限限制】：一般12年以内，最高不超过15年

  【中信保保险】：投保政治险和商业险