一、产品简介

  境内银行，联合其他一家或一家以上境内外银行，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，共同为走出去企业的境外机构（境外借款人）提供的本外币贷款或授信业务。在同一银团贷款内，可根据需求，通过期限、利率等贷款条件进行分组，筹组分组银团。按照贷款用途，可以分为流贷银团、固贷银团、并购贷银团等，满足借款人多样化需求场景。

  二、需求场景、产品和服务优势

  1. 需求场景

  企业在海外经营，尤其是涉及并购、固定资产投资的时候，所需的资金量大、期限长。但由于企业在海外缺乏历史贷款等履约记录，较难获得当地金融机构的大额资金支持。跨境银团可以有效整合境内外银行资源，帮助企业在境外的经营获得大额、长期、稳定的资金。

  2. 服务优势

  可以较好解决“走出去”企业在境外市场融资难、融资贵的困难。

  可以满足借款人长期、大额的资金需求。

  借款人委托牵头行组建银团，可以减少企业沟通成本，提升融资效率。

  有利于借款人树立良好的市场形象。

  3. 机构优势

  中国银行从20世纪80年代开始发展银团贷款业务，1986年叙做国内第一笔银团贷款业务，并于2007、2008年分别在香港、伦敦和纽约建立了三大境外银团贷款中心，进一步提升了银团贷款业务的专业化水平和市场竞争力。2024年在上海建立境内分行唯一的跨境银团中心。依托境内外银团中心、境外机构，及与国际大型银行的合作积累，中行建立了全球化的银团筹分销网络，具备大型银团项目的筹组、分销能力，助力客户海外业务拓展、扩大合作银行范围，不断提升市场知名度。

  三、办理流程

  走出去企业可向中国银行上海分行任一网点申请办理。

  （1）委任牵头行阶段。客户确定银团贷款牵头行，并向其出具《银团贷款委托书》。

  （2）筹组银团阶段。牵头行发起银团筹组，在银团贷款份额被各贷款人足额或超额覆盖后，确认各贷款人承贷份额。

  （3）签署文本阶段。确认银团各角色及职责，确定银团条件，各方签署银团贷款合同。

  （4）贷款发放阶段。贷款人按银团贷款合同约定放款。

  （5）银团存续期管理阶段。按银团贷款合同约定开展贷后管理。

  四、具体案例

  某企业为拓展全球市场，在海外设立主体开展经营。但目标国融资成本较高，融资渠道有限，汇率波动较大，语言和金融环境差异也增加了贷款获取难度。中国银行充分发挥全球化经营优势，密切联动境内外机构，作为银团贷款牵头行、代理行，在较短时间内完成了融资结构设计、授信审批及贷款协议谈判等关键事项，成功为企业筹组跨境银团，有力保障企业境外业务开展。

  五、注意事项

  1. 履行发改委、外管局外债登记及跨境担保登记，确保资金跨境流动与担保安排合规。

  2. 明确多法域法律适用与争议解决条款。

  3. 汇率与利率风险对冲。